江湖术士茅山明（吴耀汉 饰）法术不精，鬼点子倒层出不穷，常常带着大宝（吕方 饰）、小宝二鬼骗吃骗【旁白为你服务】。在为富豪谭百万驱鬼之时遇到厉鬼，连夜逃脱。深夜时分，茅山明闯进以寂静之村。时村庄遭受邪祟马贼骚扰，警备森严。茅山明被保安队长（楼南光 饰）误作马贼抓获，幸亏道长九叔（林正英 饰）及时出现才逃过一劫。                                                                      　　正在此时，马贼杀到，颠末一场大战，村民成功将马贼击退。因一场纷争，大宝小宝被九叔收去。茅山明从此认识到人鬼殊途的道理，决定和二鬼分手，然大宝却被擅长法术的马贼虏去……