影片情节设置在一个叫作天国谷的假造国度，一个男人叫做亚当卓别林的故【旁白老师你好】。亚当在他的妻子死后发现她的死因非常可疑，于是他开始调查妻子的死，之后他发现妻子的死和当地的黑帮老大丹尼理查兹有关。但是警员对黑帮老大无可奈何，由于他拥有颠倒是非黑白的能力。被仇恨占据了的亚当，召唤了一个拥有超人的黑暗气力的恶魔。恶魔跟随亚当出行，并承诺将带亚当找到凶手，但是前提条件是亚当必须按照他说法去行事。这一边，丹尼理查兹也让他两个残暴的儿子本和德里克，以及他的雇佣杀手们去对付亚当。血腥的战斗一触即发。