1934年，美国，一个名叫本·霍金斯的逃犯跟随一个嘉年华队伍旅行。这个嘉年华被一个隐身不露的司理所拥有，在这里有一些怪人———侏儒、玩蛇的女子和占卜师。霍金斯也身怀异能，他可以治好瘸子和唤醒死人。他常常和一个牧师做雷同的怪梦，牧师使他信托两人都是上帝意志的表现，他开始施展绝技…… 实际和奇幻的交织给了《嘉年华》巨大的发挥余地，HBO的这部大戏绝对是一顿视觉大餐。 2004获得了艾美奖包括最佳艺术指导在内的5项奖，是获得该类奖项最多的电视剧"讲授narrationba"
