父亲和母亲仳离之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的故乡，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的约请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。但是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现每每预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的住民们很快便分为了两派，一派被露灵活天真的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界【讲授小姐谢谢你】
