九岁的小女孩玛丽（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）拥有金衣玉食的生活，却缺乏父母的陪伴。圣诞节前夜，玛丽收到了叔叔送来的一份珍贵礼品——一个装木偶的小房子和一只胡桃夹子。大喜过望的玛丽将胡桃夹子视作本身的知心伙伴，竟不测地发现它会说话，并声称本身名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被横暴的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永久驱逐出境，只有找到真正信托童话的人才能排除咒语。在雪仙子（朱莉娅·维斯托斯卡亚 Yuliya Vysotskaya 饰）的指引下，玛丽帮NC恢复了肉身，并大胆地答应与他一起回王国打败鼠王，解放子民。然而，这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子，能否对抗整支血腥残暴的老鼠大军和卑鄙狡猾的鼠王呢？ 片中歌曲多数改编自柴可夫斯基的交响乐，其中一部分来自芭蕾舞剧《胡桃夹子》「讲授影视大全」
